晚上好，今天盘面不是很争气，反弹结束了的声音越来越高涨，这样一个时间段其实是上可攻，退可守，比如机器人板块若再回调，便是难得的机会。
花旗团队近期针对中国人形机器人产业链展开调研，结果显示，行业已形成明确共识：2026年全球人形机器人产量将进入指数级增长阶段，预计至少较2025年翻倍。
以减速器与丝杠为代表的环节表现尤为突出。头部企业在2025年前三季度相关收入已接近亿元级别，占总营收比重达20%，
并已成功切入全球主流整机厂商供应链。单台机器人所需丝杠数量为30-40个，带动单机价值量高达2万元。
全球头部厂商加速供应链搭建，大幅上调产能目标，推动微滚珠丝杠、谐波减速器等核心组件供应商紧急扩充产能，部分企业需在2026年一季度前将配套产能提升至3000台/周，年底进一步扩至5000台/周。
国内头部企业2025年累计订单金额已达8亿元，预计2026年出货量将从2025年的500台级跃升至2000台级，相关业务收入占总营收比重有望突破30%，标志着整机规模化落地进入关键阶段，代表企业比如宁波华翔。
大洋电机卖的产品，从家中的空调、洗衣机，到飞驰的高铁、呼啸的风力发电机，甚至到科技前沿的机器人腹腔，
在微特电机这个“隐形冠军”的江湖里，大洋电机用三十年时间完成从地方小工厂到电机巨头的转变，它的创始人鲁楚平，是湖北最早一批南下广东追寻财富梦想的年轻人之一，也是一位从贫苦农村走出、白手起家的创业者。
当家电市场逐渐从蓝海变为红海，增长放缓，大洋电机站在了命运的岔路口：是安于现状，做一名舒适的“家电王者”，还是冒险进入新的领域。
第一次豪赌，是闯入汽车领域。通过收购上海电驱动、佩特来等公司，大洋电机拿到了进入车辆“心脏”领域的入场券。但这片海域风高浪急，对手是博世、电产等拥有百年技术的全球巨头。
第二次豪赌，更是押注未来，全力聚焦新能源汽车。当大多数人还对电动车将信将疑时，大洋电机已经将宝押在了这条代表未来的赛道上。
这次，它要提供的不是传统的“心脏”，而是更智能、更高效的 “新能源车大脑与肌肉系统”——集成了电机、电控的驱动总成。
1、现在，大洋电机成为国内第一家配套纯电动汽车突破100万台的第三方独立电驱动供应商。
这个“第三方独立”的身份很关键，意味着他们能够和各个车企平等合作，不会因为绑定某家车企而受到影响。
1）第一级是建筑及家居电器电机业务，这是公司的“压舱石”，2024年贡献了59.54%的营收。这块业务让大洋电机在全球暖通空调电驱动解决方案供应商中排名第二，在中国和北美更是位居榜首。
2）第二级是车辆业务，特别是新能源汽车动力总成系统，虽然目前只占营收的11.84%，但增长势头非常强劲，是公司未来的“发动机”。
在新能源电驱动领域，大洋电机已形成完整的产品矩阵，覆盖 400V 至 800V 电压平台，适配各类乘用车、商用车车型。
公司推出的多合一电驱系统实现了 CLTC 工况能耗降低 12%，第三代 SiC 逆变器开关损耗降低 40%，这些技术创新持续提升公司产品的市场竞争力。
目前，大洋电机驱动电机出货量突破 120 万台，位列行业前三，在国内独立第三方供应商中市场占有率超过 10%。
2024 年，公司新增新能源汽车电驱动系统量产定点项目 30 余项，为未来几年的业绩增长奠定了基础。
技术创新带来的成本优势逐步提升了盈利能力，公司 800V 碳化硅控制器成本低于行业 5-8%，而产品毛利率达到 22%，高于精进电动等同行企业。
3）第三级，人形机器人与氢燃料电池。特别是氢燃料电池系统，虽目前营收占比不足1%，但已实现小批量盈利，技术迭代领先行业1-2年。
随着全球氢能产业链的成熟，大洋电机所押注的这一业务或将给公司带来重磅级的增长。
行业数据预测，若 2030 年燃料电池汽车保有量达 100 万辆，BOP 市场规模将超 300 亿元，大洋电机前景无量。
通过高强度的研发投入与战略性并购，大洋电机的核心技术能力实现快速提升，与行业领先者的差距逐步缩小。
通过全球化生产布局，公司成功规避了部分国际贸易壁垒，降低了物流成本，同时也分享了全球新能源汽车市场增长的红利。
特别是在东南亚市场，随着泰国工厂的投产，公司对当地主机厂的配套能力显著增强。
同期2021年半年度国内销售27.14亿元，2025年半年度增长20.33%，国内销售增长率大幅低于海外市场增长率。
1、近6年半年度公司净利润持续增长，主营利润近5年半年度持续增长，总体来说，公司纯收入能力优秀，且在行业中也处于较高水平。
同时，其更高的净利润和净利率，显示出优秀的盈利能力和成本控制，这也是其吸引投资者的重要一点。
2、大洋电机的市场地位能清楚地定位为：在中国市场是领跑者，在全球市场是强有力的挑战者和追赶者。
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